Imágenes del concierto de Raphael en el Palacio Peñarol de Montevideo (Uruguay), en Marzo de 1994.
Interpreta las canciones:
- ‘Malagueña’
- ‘Adivíname quien soy’
- ‘Mi querida España’
- ‘El cantor’
- ‘La noche’
- ‘Toco madera’
- ‘Somos’
- ‘A mi manera’
- ‘Cierro mis ojos’
- ‘Desde aquel día’
- ‘Cuando tú no estás’
- ‘Hablemos del amor’
- ‘La quiero a morir’
- ‘Amo’
- ‘En carne viva’
- ‘Amor mío’
- ‘Tarántula’
- ‘América’
- ‘Una locura’
- ‘Maravilloso corazón, maravilloso’
- ‘Noche de ronda’
- ‘A veces llegan cartas’
- ‘Te estoy queriendo tanto’
- ‘Será mejor’
- ‘Volveré a nacer’
- ‘Estuve enamorado’
- ‘Ave María’
- ‘Se muere por mí la niña’
- ‘La tierra’
- ‘Macorina’
- ‘La llorona’
- ‘Corazón, corazón’
- ‘Sombras’
- ‘Cuando llora mi guitarra’
- ‘Alma llanera’
- ‘Escándalo’
- ‘Ave Fénix’
- ‘Qué sabe nadie’
- ‘Como yo te amo’
- ‘Yo soy aquel’