Raphael

Segundo y último registro con este nombre, grabado por el artista esta vez en su propia compañía discográfica, Zzelesta Records, que fue distribuida por Hispavox. En los Estados Unidos fue distribuido por Parnaso Records, aunque hubo muchos cambios en esta edición. No incluye las canciones Sonríe, sonríe, El fusil del Poeta es una rosa, Nadie, Un, dos, tres, cuatro y cinco, Ven conmigo, Un, dos y tres, y también Los campanilleros, más de la mitad del registro. En su lugar, introdujeron Dama, dama, Te debo el amor y la vida, El niño que no pudo nacer y reír, Si no fuera porque, A la huella, a la huella, La tierra prometida y Sentado a la vera del camino.

Como ya se estaba familiarizando, además de España, los Estados Unidos y toda América en general, el disco fue publicado en la Unión Soviética y en Japón (por la compañía Nippon Columbia).

«Edición especial para mis amigos. Feliz 1974».